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中国自行车行业2019年经济运行分析报告

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时间:2020/4/15 11:00:11来源:中自协 作者: 点击:772次
  

2019年,面对十分复杂的国内外环境,行业坚持稳中求进工作总基调,推动消费升级,引领高质量发展,努力实现行业平稳运行。

一、行业运行情况

(一)产量“一升一降”,产品结构进一步调整

根据各主产区行业协会调查统计并结合国家统计局规模以上企业数据,2019年自行车产量6500.2万辆,同比下降11.2%;电动自行车产量为3609.3万辆,同比增长10.1%。共享单车影响逐渐消退,自行车行业回归中高端化趋势明显;电动自行车新国标实施后,行业由高速发展转向高质量发展。

(二)盈利能力增强,运行质量稳步提高

国家统计局对规模以上企业统计营业收入1238.3亿元,同比下降5.5%;实现利润52.9亿元,同比增长11.9%;营业收入利润率为4.3%,比上年提高0.5个百分点。全行业利润增速高于全国轻工业4.8个百分点,高于全国工业15.2个百分点。

(三)出口形势严峻,总体呈下降态势

自行车、电动自行车及零部件出口额为64.03亿美元,同比下降5.3%。

1. 自行车进口、出口“双下降”

(1)出口:2019年自行车出口5251.0万辆,同比下降11.4%;出口额为28.5亿美元,同比下降12.4%;出口平均单价为54.2美元,同比下降1.2%。

(2)进口:自行车进口4.18万辆,同比下降34.6%;进口额为2554.2万美元,同比下降29.6%;进口平均单价为610.1美元,同比增长7.7%。

2. 自行车零部件出口逆势增长

(1)出口:零部件出口额为29.5亿美元,同比增长8.4%。

(2)进口:零部件进口额3.9亿美元,同比下降9.4%。

3. 电动自行车出口首次出现负增长

出口:据行业调查统计,2019年电动自行车出口量为145.3万辆,同比下降22.6%;出口额6.03亿美元,同比下降24.1%。

二、行业运行特点

(一)自行车回归本源,向高质量发展转变

去年,品牌自行车企业坚持中高端产品路线,集体发力运动自行车市场。据调查显示,高端运动型自行车销量增长20%,尤其是碟刹公路自行车更受中高端消费者青睐;骨干企业中高端产品保持了10%左右的增长。千元以上自行车产量892.5万辆,同比增长5.9%,千元车占总产量的比重已达13.7%,比上年提高2.2个百分点。自行车中高端化趋势明显,产品附加值提升,不断满足消费升级需求。

(二)电动自行车转型升级初见成效

自新国标和CCC认证实施后,企业加大研发投入,不断满足消费者个性化需求,推出智能、时尚、舒适的新国标车型,顺利完成车型转换和产品升级换代。2019年,电动自行车产量为3609.3万辆,其中新国标车型1180多万辆。截至2019年底,已有700多家企业共获得4700多张电动自行车CCC认证证书。此外,电动自行车行业迎来新一轮洗牌,两级分化明显,马太效应进一步显现。

(三)中美贸易摩擦和欧盟“双反”对行业影响显著

去年5月,美国宣布对2000亿美元清单商品提高加征关税税率。导致自行车、电动自行车等相关产品对美出口遇到困难,但我们还应看到存在机遇的方面:一是美国市场对我国生产的自行车、电动自行车及相关产品的刚需依然存在;二是我们行业出口比较优势依然突出,部分产品加征关税后仍能保持市场竞争优势; 三是随着美国本土生产规模的扩大,使得美工厂对零部件的需求量增加,还将带动我们零部件出口。

加征“双反”税,造成电动自行车进入欧盟市场严重受阻。虽然电动自行车对东南亚和南美部分国家出口保持增长,但也难抵消欧、美市场的下降,全年出口首次出现负增长。

三、2020年运行趋势预测

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情迅速席卷全国,自行车制造业也深受影响,但是随着疫情形势好转乃至结束,我们还将恢复平稳或迎来新一轮发展机遇。预计全年总产量基本持平或略有下降,行业高质量发展步伐或将进一步加快。

(一)消费仍是行业发展的主要支撑力

受疫情影响,虽然我国经济面临下行压力,但长期向好的趋势没有变,维持行业平稳运行的有利因素依然存在。在拉动经济的“三驾马车”中,消费仍是行业发展的重要支撑。受疫情影响,春节消费高峰被压抑,待疫情平稳后刚需消费将得到释放,自行车、电动自行车销量还会持续增长。当年的非典疫情改变了人们的生活方式,电动自行车行业迎来爆发式增长;此次疫情过后,全民健康意识进一步提高,以健身和运动为目的中高端自行车消费将加速复苏。

疫情期间,线上新型消费迸发出巨大潜力,线下不再是产品销售的唯一途径。从今年3月份开始,行业骨干企业纷纷采用线上新零售模式全力促进消费,力争恢复正常经营活动。“直播带货”、网上销售,看似应急之举,但这种方式证明了线上营销的可行性,线上消费将成为行业经济增长的新引擎。

(二)资本助力行业加速转型

共享单车风口已过,自行车行业投资呈收紧态势,但资本逐利,行业仍存在投资机会。近年来,行业中上市公司的数量连年增加,在资本市场支持下企业主营业务继续稳步增长。目前,行业整体收益较稳定,企业上市进程将稳步加快,科技创新型企业更受资本青睐。另外,骨干企业在集中充换电设施、环保设施改造和“走出去”方面投入加大,可占年度总投资额的2%-10%。其中,部分自行车、电动自行车企业已经在东南亚、东欧等地设立工厂,后续在配套供应链、检测认证、售后服务等方面的投入将加大。未来,行业数字化改造的“新基建”项目,例如大数据中心、人工智能、工业互联网等将是投资热点。

(三)“稳出口”任务艰巨

随着疫情在全球蔓延,国际货币基金组织(IMF)调低今年全球经济增长预测,预计比去年的2.9%将有所回落,全球经济增长放缓加剧需求疲软。自行车主要出口市场美国、日本、印度尼西亚、韩国,电动自行车主要出口市场荷兰、德国、意大利、越南,这些国家均出现不同程度疫情对行业出口产生不利影响。当前,外贸企业面临获取新订单、履行合同、国际物流、贸易壁垒等诸多难题,预计上半年出口可能出现较大下滑。

为了稳住行业出口形势,我们要努力创造机遇,不断扩大出口规模。东盟人口多市场潜力大,欧美日市场出口利润率较高,“一带一路”沿线国家仍是出口重要增长点,我们可以考虑从这些国家中捕捉商机,积极应变,力争全年出口不出现较大幅度下滑。

(四)关注汇率波动影响

近期,受疫情冲击多国央行宣布降息,美联储开启无限期量化宽松。国际金融市场动荡加剧,美股多次熔断、美中长期国债收益下跌,导致美元指数急涨,人民币兑美元汇率波动加大。同时,部分新兴市场国家货币大幅贬值,使出口企业以美元结算时利润缩水。当国际贸易结算风险加大时,建议企业避免单一美元结算,可采用多币种结算方式减少结算风险。同时,出口企业应关注未来汇率走势,锁定适合的交易汇率,建议办理出口信保应收账款买断业务或外汇套期保值业务,降低汇率风险,维持合理利润水平。远期看,人民币在国际货币体系中的地位会越来越重要,企业还可以在出口业务中增加使用人民币结算,直接规避汇率波动的风险。

当前,新冠肺炎疫情在国际蔓延,行业面临国际、国内的双重挑战,我们要善于化危为机,加快调整提升,扬长补短,利用消费升级力保国内市场,通过多措并举扩展国际市场。

中国自行车协会秘书处

二〇二〇年四月


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